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年內ABS項目數量過千發行規模已達1.8萬億元


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2019/12/3
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11月11日,正值“雙11”狂歡節,發行金額達80億元的“中金花唄授信付款資產支持專項計劃”的審核通過引起市場關注。有業內人士表示消費金融ABS發行正在回暖,也有人提出今年ABS市場發行有所遇冷。

《證券日報》記者統計數據顯示,今年以來,市場新增發行1098單資產證券化產品,發行規模總計1.8萬億元,較去年同期的2.01萬億元下滑了9.28%。但ABN的發行規模驟增77.11%。

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事實上,自2017年開始,ABS便以勢不可擋的發展趨勢在我國融資市場中逐漸站穩腳步。興業證券結構融資部負責人接受《證券日報》記者采訪時表示:“由于此前行業基數也較低,今年ABS市場仍然呈穩定增長的趨勢,尤其是ABN,市場還是有非常大的發展空間,總體來說,整個行業還處在從一個新興行業向成熟過渡發展的階段。”

年內ABS項目數量過千只

發行規模達到1.8萬億元

ABS市場新增發行項目仍絡繹不絕。11月11日,發行金額達80億元的 “中金花唄授信付款資產支持專項計劃”已通過上交所的審核,發行人為重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司,承銷商是中金公司。

從行業整體數據來看,Wind資訊數據顯示,年內我國資產證券化市場已累計新增發行項目1098只,累計發行規模約1.8萬億元,其中信貸ABS市場累計發行規模7923.9億元,企業ABS市場累計發行規模達8114.41億元,ABN市場累計發行規模達2226.63億元。相較去年數據,信貸ABS、企業ABS發行規模小幅下滑,ABN增長顯著,整體新增發行規模未有去年同期的明顯快速增長趨勢,甚至出現小幅下滑現象。

不過這一下滑現象并不被業內人士認同。“整體來看ABS市場還是處在穩定增長的態勢。”興業證券結構融資部負責人告訴《證券日報》記者:“之前單一的品種比較集中,比如消費金融類,在控杠桿的背景下,這類公開市場的發行量相對減少。今年上半年量比較大的是地產供應鏈,現在因為整體地產融資受控的原因,發行量也有所下降。另外,業內期盼已久的公募reits在今年還未正式推出,類reits由于本身交易結構的復雜度,包括最核心的稅費問題,導致這部分的量也沒有大規模的擴張,所以導致今年年內ABS的快速增長趨勢逐漸放緩。”

住房抵押貸款發行規模最大

達3873億元

具體來看,企業ABS方面,年內新增發行項目766只,新增發行規模達8114.41億元,同比下滑15.1%。其市場份額達44.43%,相較前三季度市場份額下降近2個百分點。其中應收賬款發行規模依舊最大,年內發行規模達2554.89億元。企業債權發行規模緊隨其后,達到2174.6億元。租賃租金、小額貸款、信托受益權、保理融資債權的發行規模分別為1073.31億元、805.34億元、424.26億元、328.16億元,位居前列。

信貸ABS方面,年內新增發行項目144只,增發行規模達7923.9億元,同比下滑15%。市場份額達43.38%,相較前三季度市場份額上升3個百分點。其中個人住房抵押貸款(RMBS)發行規模依舊最大,發行規模達3873.06億元。汽車貸款發行規模緊隨其后,達到1744.94億元。其次是信用卡貸款、企業貸款、消費性貸款、不良貸款和租賃資產,發行規模分別為1171.43億元、795.9億元、189.74億元、104.8億元。

ABN方面,新增發行項目188只,新增發行規模2226.63億元,市場份額占比12.19%。其中票據收益發行規模最大,發行規模已經超過一千億元,達1075.53億元。“我認為ABN跟ABS在內核上沒有本質區別,第一它是針對企業客戶,第二它現在也是SPV結構,只是監管分類的原因被區分開來了。主承銷商主要是銀行,無論是客戶基礎上還是投資上都有券商不可比擬的優勢。”

此外,年內還有多類ABS產品實現首發。例如,近期落地的首單項目:全國首單以國有土地租金收益權為基礎資產的資產支持證券產品“海墾控股集團土地承包金資產支持專項計劃”;全國首單專利許可知識產權證券化產品“興業圓融-廣州開發區專利許可資產支持專項計劃”;中國境內首單承續發行的股權型類REITs“光證資管-光控安石商業地產第2期觀音橋大融城資產支持專項計劃”。

104家金融機構參與承銷

招商證券1885億元居首

從承銷方面來看,今年已有104家金融機構參與到資產支持證券承銷業務上來,其中券商數量最多。

具體來看,截至11月13日,資產支持證券承銷規模最大的是招商證券,總承銷額達到1885.78億元,共承銷301只ABS項目;中信證券、中金公司分別位居第二位、第三位,在年內實現ABS承銷金額分別為1560.93億元、1140.04億元。位居前十位的ABS承銷商還有中信建投證券、平安證券、光大證券、海通證券、華泰證券、中國銀行和信達證券。中國銀行則是唯一一家擠進ABS承銷榜前十位的銀行。

隨著今年年初ABS市場結構的迅速變化,主承銷商排行榜在今年發生大洗牌。截至目前,平安證券、海通證券、中國銀行和建設銀行異軍突起,曾為螞蟻金服項目承銷主力軍、ABS“老將”德邦證券已降至第20位。

(來源:證券日報)


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